一、机构动态
1、净买入。
泰坦科技，次新，买入万,卖出万。
阿拉丁，科创+化学制药，买入万。
迎驾贡酒，消费+白酒，买入万。
我爱我家，房屋租赁，买入万。
2、净卖出。
长安汽车，汽车+无人驾驶，[三日]买入万,卖出万。
天际股份，汽车+六氟磷酸锂，买入万,卖出万。
凌霄泵业，业绩+水泵，买入万,卖出万。
王府井，消费+免税，卖出万。
冰轮环境，冷链物流，卖出万。
卡倍亿，汽车+特斯拉，卖出万。
爱施德，科技+苹果，卖出万。
二、题材前瞻
1、三星电子即将量产MiniLED电视产业将打开新纪元、乾照光电、聚飞光电。
据媒体报道，近日，三星影像显示器事业部部长韩宗熙透露，三星正计划于年上半年推出首款MiniLED电视。台媒DigiTimes报道称，三星电子(SamsungElectronics)开始准备MiniLED背光LCD电视量产，并于越南投资兴建MiniLED电视产线，有望即将正式推出MiniLED电视。据悉，三星斥资亿韩元(约合人民币2.4亿元)于越南建立50余条MiniLED产线，最近开始移入制造设备。此外，苹果明年iPad及MacBook也有望采用MiniLED背光面板，由LGDisplay供货。另外，LG、小米等大厂均有陆续披露旗下MiniLED电视最新进展，业内预计年将是MiniLED商用元年。
MiniLED背光具有精细分区功能，结合区域调光技术、量子点技术，能够全面提升显示画质，具有节能、轻薄、散热均匀、色域广、对比度高、使用寿命长等优点。在三星、苹果等产业链厂商的积极推动下，Mini/MicroLED显示技术快速发展，商用速度正逐步加快，有望对现有市场格局形成冲击。根据GGII的预测，-年MiniLED的行业CAGR有望保持%左右的增长，年MiniLED市场规模将达22亿美元。随着MiniLED背光电视等终端产品的快速放量，产业链相关公司望受益。
乾照光电公司目前MiniLED已实现规模化量产，与各大终端客户都在密切配合互动中。
聚飞光电公司MiniLED模组采用COB或COG两种方案，相关产品目前处于批量供货阶段，已陆续向TCL华星交货MiniLED背光产品。
2、医美需求迎来爆发式增长行业公司望迎来机遇、常山药业、华邦健康。
据报道，随着国内疫情趋稳及颜值经济的火热，医美需求迎来爆发式增长。据饿了么数据，平台双十一第一波预售期间医美消费订单量环比增长7倍，平均客单价达元。其中，玻尿酸环比增长%、水光针环比增长%、光电类环比增长%。而作为医美消费的绝对主场，新氧再创历史最佳战绩。10月14日0时至11月11日24时，新氧“11.11医美狂欢节”期间，线上成交总额同比增长达%。直播方面，10月14日0时至11月11日24时，新氧累计直播时长超小时，总观看量超过万。
机构分析认为，相比美国、韩国，中国医美市场全国人均消费额及每千人诊疗次数渗透率依然拥有至少4倍以上增长空间。整体来看，年至年的中国医美行业年复合增长率预计仍将超过15%，这也远远高于全球医美市场在疫情前10%以内的增长速度。未来几年，中国医美市场规模增速将逐年提升，到年预计可突破亿元。
常山药业设立全资子公司河北常山凯络尼特生物技术有限公司，推进透明质酸系列产品的研发、生产和销售，以及新市场的开发。
华邦健康在互动平台表示，公司医院(连锁)是国内唯一集医、教、研于一体的皮肤医疗美容连锁品牌，目前在全国共拥有30多家连锁机构。
3、供应紧张叠加成本支撑聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%、浙江交科、鲁西化工。
据百川资讯数据显示，近日国聚碳酸酯(PC)价格大幅上涨，11月17日聚碳酸酯市场报价元/吨，与8月初元/吨相比上涨了63.05%。聚碳酸酯具体装置无明显变化，行业开工率48.1%，厂商供应货源仍处于紧张状态，厂家存在协同挺价心态。
分析师认为，原料双酚A工厂库存低位、持续拉涨，上周价格周环比上涨23.2%至00元/吨，对PC成本端形成有力支撑。下游终端汽车需求持续旺盛，据中汽协，10月份我国汽车销量.3万辆，同比增长12.5%，PC下游改性、注塑、板材等厂家需求良好。目前科思创部分货源供应紧张，中石化三菱PC装置及上游双酚A装置18日进入既定停车检修期，为期1个月，预计近期PC价格仍将维持强势。
浙江交科全资子公司浙铁大风拥有聚碳酸酯产能10万吨/年。
鲁西化工()拥有聚碳酸酯产能30万吨/年。
4、手机摄像头传感器出货量回暖多摄趋势加速渗透、韦尔股份、晶方科技。
群智咨询近日发布数据，三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗，其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗，同比增长约19%，出货量达到历史新高。此前在二季度，智能手机摄像头传感器出货量约为10.4亿颗，同比下降约3.1%。
业内人士表示，在智能手机领域，高像素有望从今年下半年开始加速渗透，同时多摄趋势确立。依据Counterpoint的调查结果，今年一季度平均每部智能手机搭载3.5个以上的图像传感器(CIS)，增长主要是由于四摄像头在中高端智能手机中渗透率提升至20%左右。东方财富证券何玮预计，未来三摄将会加速在中低端机型中渗透，而四摄则会开始在各大品牌的旗舰机中渗透。
韦尔股份成功收购北京豪威和思比科，实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖；
晶方科技()是国内CIS封装的领*企业。
5、龙头纸企将从下月起集中涨价新增产能暂难就位、博汇纸业、太阳纸业。
近日，包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函，对自家文化纸提价元/吨，新价格执行周期定于12月1日，涨价理由主要系市场运营成本上升。
WIND数据显示，国内龙头纸企文化纸平均出厂价涨幅已经超过元/吨，价格多集中于6元/吨上下。据产业链调研获悉，目前纸厂库存较低，订单需排产2-3天，业内均看好纸价后续走势，并表示在明年三季度之前，行业内新增产能难以就位，供应依然较紧张，纸价大概率会维持上涨态势。
博汇纸业与金光纸业是白卡纸行业前两大龙头，分别拥有产能万吨和万吨，市占率合计达49%；
太阳纸业持续推进新产能建设，兖州45万吨文化纸、老挝80万吨箱板纸项目有望今年底开始试生产。
6、钴盐价格接连上调动力电池和消费电子需求向好、寒锐钴业、盛屯矿业、华友钴业。
据上海有色网数据，17日国产硫酸钴(≥20.5%)、氯化钴(≥24.2%)价格均上涨元/吨，最新价格分别为5.5万元/吨和6.5万元/吨。这是继本月10日后的又一次上调，现已达到年内新高附近。因动力电池需求进入高峰期，且受到5G换机潮和疫情的影响，手机、平板电脑等3C产品对钴酸锂的需求同比增加。预期全年钴酸锂产量同比增加15%-20%。
寒锐钴业的钴粉总产能已扩张至吨，稳居全国第一；
盛屯矿业三季度单季毛利达到历史新高的5.89亿元，因刚果子公司铜钴冶炼项目逐步达产；
华友钴业持续加码三元前驱体，已进入几大动力电池龙头企业的产业链。
7、玩转盲盒潮流玩具品牌泡泡玛特即将香港上市、奥飞娱乐、金运激光。
据报道，内地潮流玩具品牌泡泡玛特(PopMart)寻求本周通过香港上市聆讯，拟集资2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)。泡泡玛特成立于年，主要销售潮流玩具、电子及美妆产品，并自行设计“盲盒”玩具。截至去年底，公司在全国营运家门店及逾家机械人商店。公司去年净利润达4.51亿元人民币，按年大增3.5倍。摩根士丹利及中信里昂证券担任联席保荐人。
点评：机构研报指出，年轻群体个性化诉求+消费升级+IP经济驱动下，潮玩市场新兴赛道快速发展，且在创新营销驱动下，潮流玩具从小众市场迅速被主流群体接受，未来发展空间大。
奥飞娱乐是我国玩具龙头企业，拥有海量优质IP，正在陆续推出盲盒产品。
金运激光旗下玩偶一号拥有IP小站，深耕盲盒终端。
8、银河航天完成新一轮融资将培育卫星低成本批量制造、天银机电、华力创通。
据报道，11月17日，卫星民企银河航天(北京)科技有限公司对外公布完成最新一轮融资，投后估值近80亿元。银河航天创始人兼CEO徐鸣介绍，本轮融资后，银河航天将持续发力卫星互联网技术研发，并快速形成新一代互联网卫星低成本批量化制造能力。
点评：卫星互联网具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点，它是由卫星星座替代地面通信基站，实现全球范围内全天候万物互联。业内认为，建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是维护国家安全的需要，是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测，预计年前，卫星互联网产值可达5亿至亿美元。
天银机电在互动平台表示，子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单；
华力创通(45)与银河航天在通信卫星技术领域有合作。
9、前三季度中国拿下世界造船业半数订单位居全球第一、亚星锚链、天海防务、国瑞科技。
11月17日，国资委新闻中心官方