//热点聚焦//
1、国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，预计可缓税亿元左右。另外，为纾解煤电、供热企业经营困难，对其今年四季度的税款实施缓缴，预计缓税亿元左右。会议还决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠*策，促进对外开放和吸引外资，同时要求强化市场监管，遏制操纵市场等违法违规行为。
2、发改委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查，对未严格落实煤炭保供稳价要求的地区和企业进行约谈，严厉打击捏造、散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为，促进煤炭现货市场价格加快回归合理区间。发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施，包括干预范围、干预方式、价格水平、实施时间，以及保障措施等具体问题。山西焦煤集团等多家煤企承诺发热量大卡动力煤坑口价不超元/吨。
3、公募基金三季报披露完毕，宁德时代超越贵州茅台成为基金头号重仓股，而新晋前30大重仓股的11只个股中，新能源标的占据“半壁江山”。宁德时代、贵州茅台、药明康德、五粮液、海康威视是基金持有市值最高的5家A股公司，持有市值分别为.22亿元、.18亿元、.31亿元、.73亿元和.73亿元。11只新晋前30大重仓股分别是阳光电源、天赐材料、凯莱英、恩捷股份、比亚迪、伊利股份、北方华创、圣邦股份、紫光国微、天齐锂业和通威股份。
//环球市场//
1、美国三大股指多数收低，道指跌0.74%报.69点，标普指数跌0.51%报.68点，纳指持平报.84点。VISA跌近7%，陶氏跌4.6%，3M、摩根大通跌超2%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，谷歌A涨近5%，微软涨4.2%，纷纷创历史新高。推特跌超10%，特斯拉涨近2%。
2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报.81点，法国CAC40指数跌0.19%报.52点，英国富时指数跌0.33%报.27点，意大利富时MIB指数跌0.61%报.19点。
3、亚太主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.71%，报.46点；日经指数跌0.03%，报.24点；澳洲标普指数涨0.07%，报.70点；新西兰NZX50指数跌0.42%，报.26点。
4、COMEX*金期货收涨0.27%报.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.15%报24.美元/盎司。金价上涨，全球债券收益率下滑暗示出对经济增长的担忧。
5、国际油价全线走低，美油12月合约跌3.05%报82.07美元/桶，布油12月合约跌2.51%报83.50美元/桶。美国上周原油库存增加万桶，增幅超预期。
6、伦敦基本金属普遍下跌，LME铜跌2.2%报.5美元/吨，LME锌跌2.44%报.5美元/吨，LME镍跌2.44%报美元/吨，LME铝跌5.78%报.5美元/吨，LME锡跌6.99%报美元/吨，LME铅跌2.29%报美元/吨。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌12.5个基点报0.%，法国10年期国债收益率跌5.8个基点报0.%，德国10年期国债收益率跌6.1个基点报-0.%，意大利10年期国债收益率跌5.2个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率跌5.2个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.3个基点报0.%。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨6.09个基点报0.%，3年期美债收益率涨2.15个基点报0.%，5年期美债收益率跌2.54个基点报1.%，10年期美债收益率跌6.79个基点报1.%，30年期美债收益率跌8.86个基点报1.%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.1%报93.，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.，英镑兑美元跌0.18%报1.，澳元兑美元涨0.23%报0.，美元兑日元跌0.3%报.，美元兑加元跌0.22%报1.，美元兑瑞郎跌0.19%报0.9，离岸人民币兑美元跌个基点报6.。
//宏观//
1、中国三季度全国规模以上工业企业利润同比增长14.3%，继续保持两位数增长；两年平均增长15.1%，增速比二季度略有回落，总体保持良好增势。其中，9月份利润同比增长16.3%，增速较8月加快6.2个百分点。盈利状况改善带动企业资产负债率继续走低，9月末，企业资产负债率为56.3%，同比降低0.5个百分点，较上月末降低0.1个百分点。
2、央行逆回购操作持续加码，昨日再度开展7天期逆回购操作亿元，实现单日流动性净投放0亿元。中信证券明明表示，央行主要是为对冲国内税期和地方债发行高峰期，另外也是为了平滑市场资金需求。月末之后，可能会回归每日亿的操作量。总体看来，央行保持了货币*策的稳健中性，既保证市场流动性平稳运行，同时避免“大水漫灌”。
3、中物联数据显示，前三季度，社会物流总费用12.1万亿元，比上年增长15.0%，增速较上半年明显回落。从短期来看，与上年同期疫情期间相比，物流运行效率有所改善，供应链韧性不断提高，成为支撑国民经济恢复的稳定力量。
4、国家卫健委：10月26日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例59例，其中本土病例50例（内蒙古32例，贵州5例，山东4例，甘肃4例，北京3例，宁夏2例）；新增无症状感染者26例，其中本土4例。
//国内股市//
1、沪深股指弱势调整，盘中三大指数一度均跌超1%，宁德时代尾盘拉涨力撑创业板；大市成交额连续4日超万亿。截至收盘，上证指数跌0.98%报.31点，深证成指跌1.09%报.51点，创业板指跌0.56%报3.96点，万得全A跌1.05%报.36点。盘面上，煤炭板块跌幅居前，动力煤、双焦期货跌停；家电、券商、白酒、建材板块纷纷下滑。电力、新能源汽车产业链、碳中和、农业板块逆市走升。新股首秀破发连续四个交易日出现，科创板新锐股份挂牌首日收跌14%。
2、北向资金净卖出30.42亿元，新能源板块虹吸效应显著，外资继续大手笔买入新能源龙头，天赐材料、赣锋锂业、隆基股份分别获净买入6.6亿元、4.3亿元、4.06亿元。受格力三季度业绩下滑影响，家电双雄齐遭大额卖出，美的集团净卖出额居首，金额为17.69亿元，格力电器亦遭净卖出16.16亿元。
3、港股低开低走，全天弱势震荡，恒生指数收跌1.57%报.74点，恒生科技指数跌3.19%，恒生国企指数跌1.79%；大市成交.9亿港元。科技、教育、医药板块跌幅居前，教育股大跌，尾盘跌幅有所收窄。餐饮、消费股走弱，海底捞跌超7%再创新低。
4、南向资金净卖出22.18亿港元。其中腾讯控股、中国神华、建设银行净卖出额位列前三，分别遭净卖出4.69亿港元、4.35亿港元、2.49亿港元。净买入前三个股为兖州煤业股份、快手-W、吉利汽车，分别获净买入1.36亿港元、1.28亿港元、1.23亿港元。
5、知情人士透露，证监会各派出机构于今年8月开始了对券商研报的抽查行动，对医美、影视、教育、互联网四大行业进行了专题研报抽查，这或是10月份券商分析师们接连收到各地证监局警示函的原因。
6、证监会“史上最大罚单案”一审宣判。上海一中法院对北八道集团以操纵证券市场罪判处罚金3亿元；对林庆丰以操纵证券市场罪判处有期徒刑8年6个月，并处罚金0万元；对林玉婷、李俊苗等7名被告人分别判处有期徒刑5年6个月至1年7个月，并处万元至20万元不等罚金。
7、人社部最新数据显示，截至9月底，全国基本养老保险基金委托投资合同规模1.25万亿元，到账金额1.1万亿元。
8、证监会同意达嘉维康、喜悦智行、洁雅股份、风光新材、建研设计创业板IPO注册。
9、《胡润百富榜》发布：农夫山泉67岁的钟睒睒财富比去年增长亿，以亿元首次成为中国首富；抖音创始人38岁的张一鸣财富增长至去年的3倍，增加亿，超过马化腾和马云，以亿元跃居第二；宁德时代曾毓群财富增长至去年的近3倍，增加亿，以3亿元首次进入前三。
10、中国平安前三季度营运利润.37亿元，同比增长9.2%；净利润.38亿元，同比下降20.8%，主要受公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提等调整影响。其中，第三季度净利润.33亿元，同比下降31.2%，主要受资本市场波动影响。前三季度，集团保险资金投资组合年化净投资收益率为4.2%，年化总投资收益率为3.7%。
11、台积电创始人张忠谋表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。张忠谋强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。
12、香港交易所披露财报，前三季度股东应占溢利达98.61亿港元的九个月新高，同比上升15%；收入及其他收益同比上升15%至.18亿港元，创九个月新高。
//金融//
1、发改委产业发展司主持召开金融机构座谈会，听取有关银行对本单位信贷*策的情况介绍，以及对推进产业结构调整工作的意见建议。
2、银保监会修订发布《保险公司非寿险业务准备金管理办法》，将非寿险准备金评估规则与会计准则、偿二代监管制度协调一致；增加内控管理规定，督促保险公司完善非寿险准备金工作相关制度。
3、《上海市数据条例（草案）》修改稿提出，上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心。
4、上海发布城市数字化转型规划提到，开展数字人民币试点，拓展线下和线上支付、交通出行、*务和民生等场景应用。
5、千亿公募中信保诚基金近日公告称，新聘涂一锴为公司董事长。与此同时，由于工作安排原因，中信保诚基金原董事长张翔燕和原总经理唐世春双双离任，并分别转任总经理、常务副总经理。
//楼市//
1、传闻唐山将要施行控制房价备案价，成交价低于发改部门备案价85%，低价房源不给网签。唐山市住建局表示，将严厉查处恶意降价、扰乱房地产市场秩序行为，维护购房群众合法权益。
2、深圳第三批集中供地11月出让，共计11幅涉宅用地，出让土地总面积38.07万平方米，挂牌起始总价.99亿元，最高限制总地价.72亿元，总溢价率不超过15%。
3、十一届全国人大财经委副主任贺铿：现在房地产的问题是低品质房屋数量过剩，低品质房地产企业产能过剩；面对当下宏观经济形势，房地产行业并不应该悲观，尤其是在城市群建设和乡村振兴战略中，房地产行业仍旧充满希望。
//产业//
1、《中国应对气候变化的*策与行动》白皮书指出，年中国碳排放强度比年降低18.8%，比5年降低48.4%，超过向国际社会承诺的40%-45%的目标，基本扭转二氧化碳排放快速增长的局面。截至年底，中国非化石能源发电装机总规模达到9.8亿千瓦，其中风电2.8亿千瓦，光伏发电2.5亿千瓦，也分别连续11年、连续6年居全球首位。
2、工信部召开规范电商平台“双十一”短信营销行为行*指导会，要求电商平台立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为，不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信，完善现有短信营销预案，及时向行业主管部门报告阶段工作进展情况。
3、前三季度，我国交通运输经济运行总体平稳，交通投资、货运量、港口货物吞吐量两年平均增速均在6%左右，其中三季度受去年同期基数较高、极端天气、疫情多点散发等因素叠加影响，部分指标两年平均增速较上半年有所放缓，但与疫情前相比，总体仍保持在合理区间。
4、教育部部署建立校外培训机构底数核查机制，要求各地组织开展拉网式自查，对校外培训机构进行全面摸排、分类建档、逐一标记，应纳尽纳，不留死角和遗漏。
5、由于李子柒和签约公司微念存在纠纷，微念股东字节跳动已于10月16日启动退出流程。字节跳动当初投资微念，主要是因为看好李子柒。如今李子柒和微念陷入分歧，字节跳动决定根据投资协议退出微念。
6、哪吒汽车官方宣布完成D1轮40亿元融资。此次融资由集团领投20亿元，建银国际、中信证券投资、申万宏源香港旗下新能源产业基金、吉富创投等多家知名投资机构跟投。哪吒汽车表示，下一轮融资也已启动，并将很快完成。
//海外//
1、加拿大央行维持基准利率在0.25%不变，同时预测关键利率可能在年中期上升，快于先前的预测。加拿大央行还宣布，计划自11月1日起结束QE，并开始进入再投资阶段，每月购买额初步定在40亿到50亿加元之间。
2、美国9月商品贸易逆差扩大至纪录高位亿美元。其中，进口额增长0.5%至亿美元；出口额从8月的纪录高位下降4.7%至亿美元，为七个月来首次下滑。
3、美国9月工厂核心资本品订单上升0.8%，连续第七个月上升，8月修正为增长0.5%。所有耐用品订单环比下降0.4%，反映了飞机和汽车订单下降。
4、德国将年经济增长预期下调至2.6%，其在4月底时的预测为3.5%。德国经济部长表示，这反映一些原材料短缺和能源价格、尤其是天然气价格上涨的影响。*府预计明年经济才会“发力”，并将年GDP增长预测从3.6%上调至4%以上。
5、英国财*大臣表示，英国经济今年料将增长6.5%，势将创下年以来的最快增速，并且预算案将帮助英国经济从疫情中反弹。但预计明年英国经济增速将放缓至6%。
6、澳大利亚第三季度核心CPI同比上升2.1%，自年以来首次回到澳大利亚央行2%-3%的目标范围内。澳大利亚统计局价格统计主管表示，价格上涨的主要动力来自新建住宅和汽车燃料。
7、国际劳工组织报告称，发达国家和发展中国家经济复苏进度不均，对全球经济整体复苏造成威胁，年新冠疫情对全球就业造成的影响比预期更严重。报告指出，年全球工作时间将比疫情前水平减少4.3%，相当于1.25亿个全职工作岗位。
8、韩国统计厅数据显示，韩国8月份新生儿数量再次创下同月历史新低。此外，因死亡人口多于出生人口，韩国总人口已连续22个月减少。8月结婚对数也创下同月最低水平。
//国际股市//
1、热门中概股多数下跌，迅雷跌9.4%，万春药业跌8.81%，汽车之家跌8.51%，寺库跌7.14%，金融壹账通跌6.43%。涨幅方面，朴新教育涨25.87%，乐居涨18.49%，普普文化涨15.9%，华能电力涨15.39%，触宝涨13.74%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.89%，小鹏汽车涨1.24%，理想汽车跌1.24%。
2、日本东京交易所计划在财年末将东京证交所的交易时间延长30分钟，这将打破该交易所已经存在70年的惯例。在新的安排下，东京证交所收盘时间将延长至当地时间15：30（北京时间14：30）。
3、据特斯拉中国