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中国十大并购案2009年兖州煤业成功 [复制链接]

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年8月,兖州煤业以约亿元人民币(合29亿美元)的价格战胜了安塞乐米塔尔集团和巴西淡水河谷等强劲对手,收购澳大利亚菲利克斯资源公司(FelixResources)%流通股票。由于前期力拓案件引发中澳关系变化等因素,导致各界对该笔交易获得澳大利亚有关部门批准持谨慎态度,但最终交易顺利获得批准,而此笔交易也成为迄今为止中国企业在澳大利亚最大的并购交易。

一、并购背景

兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”,股票代码:)是由充矿集团有限公司于年9月作为主发起人成立的股份有限公司。公司注册地为山东省济宁市邹城市,设立总股本为万元,每股面值1元。兖州煤业股份有限公司及其子公司主要从事煤炭采选销售、矿区自有铁路货物运输、公路货物运输、港口经营、煤矿综合科学技术服务、甲醇生产销售等。兖州煤业是华东最大的煤炭企业,在山东兖州、济东两大煤田拥有6座现代化大型煤矿,拥有已探明及推定储量18.99亿吨。年3月、4月、6月,兖州煤业分别在纽约、香港、上海三地上市。年初,兖州煤业公布的年报显示,截至年底,兖州煤业总资产多亿元,营业收入多亿元,净利润近65亿元,净资产多亿元。

澳大利亚非利克斯资源公司是一家以煤炭资源为主的经营、勘探、收购以及发展资源相关项目的企业。公司主要从事煤炭开采和勘探,产品包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤,主要客户为亚洲、欧洲、美洲和澳大利亚本土的钢铁制造商、发电企业。菲利克斯公司的资产主要包括昆士兰省Yarrabee与Minerva的煤矿和新南威尔士省的Moolarben煤发展项目以及超净煤(UCC)部门,旗下共有7个煤矿,探明和推定储量合计为5.10亿吨,总资源量为20.6亿吨。年,菲利克斯公司的煤炭年度销量为万吨,煤炭产品主要销往韩国和日本。

二、并购动因

“在经济全球化的背景下,近几年国内外市场上的资源整合一浪高过一浪,企业只有正视这一客观现实,不断调整自己的发展战略,加强资源整合,优化资源构,强化核心竞争力,才能适应新的经济形势,实现企业的发展。”兖州煤业事长王信谈及兖煤的并购时如此表示,在王信看来,面对全球范围资源整合、资本流动、市场竞争的国际化趋势,并购是兖州煤业做大做强的不二选择。

事实上,相对于其他大型煤企,兖州煤业对资源的并购渴求更强烈。早在年,兖州煤业的母公司兖矿集团就尝试过收购澳大利亚煤矿,但由于当时国内煤炭行业步履维艰,缺钱的兖矿最终未能通过国内审批,抱憾而归。年,兖州煤业终于走向海外并购具有实质意义的第一步,这一年,兖州煤业收购了澳洲南田煤矿(后更名为奥思达煤矿),并成立了兖煤澳洲公司。这并购作为“中国煤企海外收购第一单”而轰动一时。

虽然南田煤矿是一个小矿,但兖州煤业依然在这次收购中得到了实惠,海外并购拓展资源的愿望越发强烈。

年以后,兖州煤业加大了探寻新矿的力度,在海内外寻求优质煤矿的动作一直未停止,对于煤质好、临近港口、价格合适的煤矿都被列入了公司并购煤矿的选择范围。兖州煤业重点选择的是煤质理想的炼焦煤或动力煤,并且曾高调地表示,拟收购的煤矿或煤炭企业,赢利能力不能低于公司本部的赢利能力。为寻求合适的收购标的,兖州煤业的触角不仅触及国内的陕西、内蒙古、新疆等煤炭资源丰富的地区,还伸向了国外的澳大利亚、印度等国家。早在年12月5日,兖州煤业就曾发布公告表示,公司一直在寻求境外优质资产收购项目,如果公司就境外资产项目签署了协议,将发布公告及时对外公布。但此后的兖州煤业并未在海外收购煤矿方面取得实质性进展,这一话题也就渐渐被人遗忘。自年明确表示了收购意愿后,兖州煤业公司对海内外十几个煤炭项目给予

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