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西部利得中证500指数增强LOFA净 [复制链接]

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来源:金融界基金

作者:机器君


  金融界基金12月09日讯西部利得中证指数增强(LOF)A基金12月08日上涨0.92%,现价1.元,成交.08万元。当前本基金场外净值为1.元,环比上个交易日上涨1.51%,场内价格溢价率为-0.76%。


  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.74%,近3个月本基金净值下跌5.48%,近6月本基金净值上涨16.13%,近1年本基金净值上涨35.22%,成立以来本基金累计净值为1.元。


  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。


  基金经理为盛丰衍,自年02月19日管理该基金,任职期内收益88.64%。


  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天赐材料(持仓比例3.20%)、特变电工(持仓比例2.87%)、杉杉股份(持仓比例2.58%)、卫星化学(持仓比例2.44%)、合盛硅业(持仓比例2.39%)、中航机电(持仓比例2.32%)、兖州煤业(持仓比例2.24%)、中国外运(持仓比例2.17%)、法拉电子(持仓比例2.14%)、潞安环能(持仓比例2.13%)。


  报告期内基金投资策略和运作分析


  展望年四季度,影响A股的主要有三股力量。


  其一是国内经济下行+流动性宽松


  国内经济下行带动企业盈利增速下行,货币*策易松难紧,两者形成对冲。


  其二疫情缓解进度


  疫情缓解进度是否超预期将影响市场结构。如果疫情得到控制曙光初现,那么前期疫情受损股或有一定修复。


  其三是居民资金入市


  年尾年初是公募基金发行较火热的时点。对于居民而言,配置更多股票相关的公募基金以替代原房地产以及高息理财资产正在路上。新能源、碳中和相关基金的发行可能更受追捧,这将给相关股票带来增量资金。


  投资策略上,本基金始终维持高股票仓位,持仓特征为中盘、成长,行业配置参考中证指数,市值上相对于基准存在大市值暴露,股票持仓分散以此弱化个股黑天鹅的影响。基金经理对自己能力的认知是:优选股票最易,风格判断其次,而择时最难;本基金量化策略的特点是分域建模的基本面量化、专注于能力域、量化为舟主观为舵。本基金努力通过选股获得相对于中证指数的超额收益,以期打造优质的中证指数增强基金,在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。


  感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。


  报告期内基金的业绩表现


  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。(点击

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